主演：陶大宇 李灿森 颜仟汶 Gobby Wong 张慧仪 姜皓文 梁焯满
导演：刘宝贤
简介：《血胎换骨》讲的是个黑帮小弟阿伟（陶大宇 饰）的故事。他失手杀了老大的手下，被黑道追杀，只好和好兄弟杰克森（李灿森 饰）逃到泰国躲命。在泰国，阿伟遇到个厉害的降头师猜旺（颜仟汶 饰），这人不但法术高强，还有本超级稀有的秘籍，阿伟看得眼红得要命。
有天阿伟偷看猜旺施法，学了几招三脚猫功夫。正好黑帮杀手追到泰国，阿伟就用刚学的降头术反杀对方保住了小命。猜旺的妹妹阿水喜欢上能说会道的阿伟，但猜旺早看出他不是好东西，硬逼妹妹分手。阿伟气疯了，直接用法术弄死猜旺，还把阿水脸给毁了，最后抢走秘籍跑路了。这混蛋学了点本事就翻脸不认人，简直坏到骨子里了！